1. King Of The Funky Zulus (Original Version) / 2. King Of The Funky Zulus (Playing With Spears Version) / 3. King Of The Funky Zulus (Zulu Dawn Version 1) / 4. King Of The Funky Zulus (Zulu Dawn Version (13jun04)(13jun04_27)
シンプルなビートに、時折入る畳み掛けるようなドラム・ロール、妖術的なアシッド・リフや、男性のしゃべりやミニマルにリフレインするヴォイスサンプルが飛び交うレア・アシッド・クラシック！12年にアメリカの人気レーベル、SLOW TO SPEAKからもエディットがリリースされました。
※ラベルに書き込みあり。
1. She Ain't Nuthin' But A Hoe (Rush Street Club) / 2. She Ain't Nuthin' But A Hoe (Acid Dub) / 3. She Ain't Nuthin' But A Hoe (Dissin' All Hoes 46th Street Dub) (backtobasic)(13jun04)(13jun04_27)
1. Fly With Me (Gu's Garden Of Peace Mix) / 2. Fly With Me (Ubq's Vinyl Soul Mix) 3. Fly With Me (Mark Grant's Spirit Of The Black Ghost Mix) /4. Fly With Me (Terry's Reprise Mix) (13jun04)(13jun04_27)
RANDOM FACTORのトラックを、パーカッシヴ且つ独特の間でグルーヴを作ったSAMPLE1をはじめ、LARRY HEARDを彷彿させるアーバン・ハウスに仕上った、NORTHERN LIGHT ORCHESTRA「LOVERBOY」(SAMPLE2)や、フルートのメロディが気持ち良い、BRAN VAN 3000「ASTOUNDED」(SAMPLE3)なども収録。
※ジャケット上部に若干の破れあり。
1. Random Factor – Without You (F-thing Vox) / 2. Random Factor – Broken Mirror (Fred's Unreleased Vocal Mix) / 3. Atjazz – It's Complete (Fred's Complete Vocal Mix) / 4. Northern Light Orchestra – Loverboy (Fred's Vocal Mix) / 5. Shaboom – If You Need Me (Fred's Vocal Mix) / 6. Bran Van 3000 – Astounded (Fred's Flutey Dub) / 7. Soulstice – Fall Into You (Fred's Movin' Vocal Mix) / 8. Roy Davis Jr. – Watch Them Come (Fred's Watch Dem Ting Mix)(13jun04)(13jun04_27)
